В Ленинграде, в 1965 году, подполковнику КГБ Михаилу Широкову стало известно, что в городе вновь объявился его давний противник Александр Строганов, более известный под псевдонимом Граф. В прошлом он был карателем и диверсантом, действовавшим на стороне немецкой разведки во время войны. Строганов, заручившись поддержкой остатков белогвардейского подполья, саботажной группы «Зигзаг» и внедренного агента в милиции, собирался осуществить замысел по уничтожению Ленинграда. Его план включал подрыв нескольких знаковых объектов революции, включая Большой дом. Молодой оперативник НКВД Михаил Широков, в сотрудничестве со своим наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, сумел предотвратить трагедию, но Граф смог скрыться. Широков начал расследование, проверяя всех Строгановых в Ленинграде, и его внимание привлек киномеханик. Подозрения оказались обоснованными: он и его жена Лора были агентами американской разведки, заброшенными в СССР с целью похищения известного физика-ядерщика. Широков и его команда отправились по их следу.