В 1983 году Юлия Морозова учится в Ленинградском университете, уделяя внимание иностранным языкам и активно занимаясь спортом. Она даже представить себе не может, что вскоре её жизнь кардинально изменится из-за работы на КГБ. Её внешность поразительно напоминает облик покойной супруги американского разведчика Джима Уиллера. Уиллер прибывает в Ленинград для конфиденциальной встречи с агентом, действующим в секретном научно-исследовательском институте. Группа контрразведчиков во главе с Волоховым разрабатывает сложный план с целью выявления шпиона в оборонной сфере. Они намерены внедрить Юлию в окружение американского агента, рассчитывая, что он обратит внимание на её сходство.
