Среди непроходимых лесов скрывается древний город Ллорис, основанный давным-давно эльфийским народом. Однако, после того как люди завладели городом, правление в нём захватил жестокий шериф, наживающийся на страданиях его жителей. Постоянное увеличение налогов приводит людей к бедности и голоду, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Любые попытки противодействия жестоко подавляются — недовольных изгоняют и подвергают пыткам. В атмосфере нарастающего недовольства, горожане, потерявшие всякую надежду, решают попросить помощи у эльфов-затворников, веря в их магические способности. Эльфы, в свою очередь, настороженно относятся к людям, с которыми не взаимодействовали уже двести лет, стремясь сохранить свой шаткий мир.
