Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, полон решимости реализовать свои идеи. Его подходы быстро вызывают напряжение с Мартой Григорьевной, опытной руководительницей детского хора. В это время, эпоха перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Столкновение их мировоззрений неожиданно перерастает в мистическое единение между директором и его недавней противницей. Марте предстоит сделать выбор между таинственным прошлым и любовью, которая сулит надежду на светлое будущее.