Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов пожертвовать собой ради достижения своих целей. Во время одного из заданий, в котором он принимает участие, происходит провал, и в результате гибнет агент. Устюжанин подозревает наличие "крота" в их отделе, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему коллеге, возглавляющему приграничный район. Там он начинает работать управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем его предыдущая служба: Устюжанину приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Вскоре он узнает, что некоторые из его предшественников пропали без вести или были убиты.
