В штабе Красной Армии маршал Василевский настойчиво требует уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу со складами опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает состав с военными, включая разведывательный взвод. В задачу взвода входит обнаружить завод. Среди участников — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским шпионом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводят смертельные эксперименты на людях с использованием химических реагентов. Между Журавлёвым и Исимурой начинается ожесточённая схватка, так как японский генерал угрожает взорвать подземный склад химоружия, находящийся под заводом.