В некоем городе N произошли аресты нескольких молодых людей, связанных с обвинениями в экстремистской деятельности. Среди них оказались известная современная художница, выпускница иностранного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Медиа критикуют власти за предполагаемое злоупотребление властью, пока следствие продолжает работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с Натальей, молодой послушницей, и, очарованный ее полным безразличием, начинает с ней разговор. Основная сюжетная линия раскрывается через допросы и исповедальные беседы, начиная с момента, когда Раевский и его мать возвращаются из-за границы пару месяцев назад.
Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, стремится восстановить их общение и представляет Раевского своему кругу. Молодые люди увлечены философскими обсуждениями, поисками самих себя и границ своих возможностей, а также легким флиртом. Однако их игры становятся все более рискованными, и однажды среди них появляется оружие. Вскоре шутка принимает мрачный оборот, когда проливается первая кровь. В шутку задуманное "тайное общество" с целью изменить мир получает имя из каббалистической традиции — "Клипот".
