Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках своей матери, которая много лет назад оставила её ради загадочной секты. По мере того как путешествие разворачивается, границы между реальностью и иллюзией начинают стираться для девушки. Она уже не может понять, находятся ли её странствия в Индии или это всего лишь часть театральной постановки: маски, куклы, песни — они оживают на улице маленького городка или же это сцена в Санкт-Петербурге?